近日，上市企业动态频频。德康农牧（02419.HK）发布公告于今日启动招股，拟在全球发售；罗牛山发布公告表示终止17.96亿元定增，其子公司拟以4070万元收购潭牛饲料……

德康农牧于11月27日-12月1日启动招股

预期H股将于12月6日上市

自11月初德康农牧通过港交所上市聆讯后，近日，德康农牧于2023年11月27日-12月1日招股，拟全球发售2691.2万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%。每股发售股份30.35港元-36.95港元，每手100股，预期H股将于2023年12月6日上市。

据悉，德康农牧专注于生猪及国鸡的育种及养殖，拥有生猪、国鸡育种、养殖以及饲料生产方面垂直一体化的产业链，过去10年的生猪销售量增长超过100倍。

根据弗若斯特沙利文报告，截至2022年12月31日，德康农牧是中国唯一拥有两家农业产业化国家重点龙头企业及两家国家级生猪核心育种场的养殖企业。在中国所有生猪供应商中排名第六，市场份额为0.8%。

根据相同的报告，于2022年，按国鸡销量计，德康农牧在中国所有国鸡供应商中排名第三，市场份额为2.1%。截至2023年5月31日，其业务已遍布国内13个省及自治区的39个城市。（详细报道可点击链接跳转：三度冲击上市！德康年出栏国鸡7860万只，规划投建2个千万级种鸡场）

有机构分析，按其披露计划，假设发售价为每股发售股份33.65港元，全球发售估计所得款项净额约7.879亿港元。

其中，募资所得约50.0%将在未来三年用于拓展现有生猪和国鸡养殖业务，约15%用于发展食品加工业务，约10%用于研发投入及信息科技系统，约10%用于战略投资或潜在收购，约5%用于偿还银行贷款，约10%用于营运资金及一般企业用途。

另外，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，引入3名基石投资者，合共认购约5000万美元(约3.9亿港元)股份，其中贵阳农业认购2000万美元、秀山县欣之园认购2000万美元、渠县汇兴认购7360万人民币，按中间价计算，约占发售股份约43%，设6个月禁售期。（注：基石投资者主要是指一些一流的机构投资者、大型企业集团、以及知名富豪或其所属企业。基石投资者的引进实际是对公司基本面和发展前景的肯定，给市场带来信心）

罗牛山终止定增募资不超17.96亿元事项

其子公司拟4070万元收购潭牛饲料

11月24日，罗牛山晚间发布公告称，公司于2023年11月24日召开了第十届董事会第十次临时会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意终止公司2023年度向特定对象发行A股股票的有关事项。根据公司2023年第二次临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

根据此前发布的预案，罗牛山本次募集资金总额不超过17.96亿元，在扣除发行费用后，拟全部用于罗牛山琼海种猪场项目、收购子公司少数股东股权及建设养殖基地（收购儋州罗牛山农业科技开发有限公司45%股权、罗牛山乐贺40万头生态养殖基地项目）、罗牛山数智化建设项目、补充流动资金。本次发行数量不超过不超过345,454,073股。

另外，罗牛山同日发布公告称，为降低养殖成本，加强在饲料板块的竞争力和利润增长点，罗牛山全资子公司海南青牧原拟以4070.17万元收购文昌鸡股份所持海南潭牛饲料有限公司（以下简称“潭牛饲料”）100%股权。

潭牛饲料厂项目设计产能为年产30万吨畜禽饲料，其中：猪饲料15万吨、鸡饲料15万吨。值得注意的是，罗牛山控股股东罗牛山集团有限公司为文昌鸡股份的第一大股东，因此本次收购构成关联交易。

罗牛山表示，公司现有饲料生产体量不足以形成规模效益，收购潭牛饲料厂后，能依托整合后扩大的饲料生产规模增强原料议价能力，加强采购渠道管理，总体把控原材料质量。同时，潭牛饲料厂位于海南省文昌市，可以与罗牛山在海南东线的生猪产业布局形成区域产业集群，降低物流成本。

收购完成后，潭牛饲料将成为罗牛山全资孙公司，可避免其饲料业务特别是猪饲料业务与罗牛山饲料产生同业竞争的风险。另一方面，因罗牛山参股关联公司文昌鸡股份涉及文昌鸡养殖业务，且在当地养殖规模较大，预计未来将增加部分的关联交易。

*本文转载自网络，如有侵权，请联系删除，电话：0371-63357633*