2023年维生素行业供应过剩、产业集中度分散、行业亏损面扩大，多数产品的价格进入历史底部区间，饲料中维生素使用成本创近20年以来新低。在全球低碳转型的背景下，企业如何应对维生素产业的复苏与转型之路，成为刚刚闭幕的2023中国维生素产业发展高层论坛的热议话题。2023年12月7日-8日，由中国畜牧兽医学会主办，北京博亚和讯农牧技术有限公司承办的“2023中国维生素产业发展高层论坛”在杭州召开，超700位代表参加了本届论坛，共同探讨“维生素产业复苏与转型的发力点”。
中国畜牧兽医学会名誉理事长阎汉平、中国畜牧兽医学会副理事长乔玉锋、浙江省农产品质量安全学会副理事长范克强、中国畜牧兽医学会常务副秘书长李传业、农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处副处长关龙、浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事长刘金松、北京博亚和讯农牧技术有限公司董事长孔平涛等嘉宾出席了论坛开幕式。
开幕式合影
本届论坛共邀请了16位业界专家从产业发展到应用技术，再到市场研究，多角度分析维生素产业格局变化。
农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处副处长关龙讲到，2023年前三季度，全国工业饲料总产量23264万吨，同比增长5.3%，养殖业饲料消费量同比增长6.8%。2023年，农业农村部制定印发的《饲用豆粕减量替代三年行动方案》中提出：到2025年饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下。近年国家推进豆粕减量替代技术方案取得了显著成效，2022年养殖业饲用豆粕用量比上年减少320万吨，相当于减少大豆需求410万吨；饲料粮在饲料中占比下降3.6个百分点，节约饲料粮1630万吨。2023年1—10月，饲料企业豆粕用量同比减少约390万吨，相当于减少大豆需求500万吨。
农业农村部畜牧兽医局饲料饲草处副处长 关龙先生
发掘功能性，减量增质促应用
泰高中国首席科学家 张若寒博士
中粮（北京）饲料科技有限公司技术部总监 宿永波博士
太原市威尔潞威科技发展有限公司CEO及CTO 朱宁博士
在考虑精准营养配方的过程中，弱化养殖利润对畜禽营养需求的影响，聚焦各生长阶段的营养需求，提高营养适配度，降低不必要的浪费。在成本压力下，饲料配方中成本占比高的维生素单品含量趋降，商品猪、禽生长后段，减少或不添加，但种畜禽、蛋禽、幼畜禽等特殊阶段添加量维持原状。且可根据畜种需求制定减量应用方案，在优化方案的同时协同其他功能型原料。逐步发掘维生素的功能性，重视维生素的应用研发。未来相当一段时间内维生素、微量元素率先踏入精准应用领域是必然趋势，做减法是核心措施，大量显形和隐形浪费是对应的空间。另外，利用天然或合成高分子材料，将固体或液体营养物质包裹成直径约1–5000um的微型胶囊（简称微囊），可有效延长使用效果，提高营养物质的稳定性，针对性的选择合适的制剂，可发挥营养物质的最大功效。目前利用该技术生产的多种单体维生素以及复合维生素产品已实现广泛应用。
精准饲喂，改善性能提效益
欧洲养猪服务专家 Jerzy Pastuszak博士
翻译：杭州维高生物科技有限公司海外市场和渠道拓展部总监 潘威先生
四川农业大学 余冰教授
欧洲集约化养殖过程添加不同维生素补剂可以改善母猪跛足、肠道感染、咬尾等现象，提高生产性能。目前国内大部分猪饲粮中维生素添加量都比标准推荐量要高，而且普遍要高很多，那么高量添加的价值如何评估？实验数据显示，提高日粮VA水平可补充应激需要，增强机体天然免疫功能，缓解炎症过度反应，在保证健康的基础上改善生产性能。
四川农业大学 张克英教授
上海富朗特动物保健股份有限公司营养总监 王峰博士
国内养殖过程中，在蛋鸭饲粮中添加VD3或/和25-OHD，显著提高产蛋性能，在VD3为800 IU/kg基础上，再添加25-OHD可以进一步改善蛋鸭生产性能，但在VD3为2500 IU/kg基础上，再添加25-OHD，则降低蛋鸭生产性能。在淡水鱼养殖中，提高肌肉抗氧化能力是鱼类健康优质生产的重要保障，饲粮中适宜水平的VE提高了草鱼生产性能，同时VE可以降低了草鱼肠炎、赤皮和烂鳃的发病率。维生素E、叶酸和硒的补充对奶牛免疫调节有积极影响，缓解奶牛围产期氧化应激和炎症状态。泌乳牛需补充较多维生素D，缺乏症状后易发生产后瘫痪、犊牛佝偻病、跛足、采食量下降等症状。
四川农业大学 周小秋教授
中国农业大学 曹志军教授
提高竞争力 越过低迷期
帝斯曼-芬美意大亚太区战略产品经理鍾道強博士
VEGA集团副总裁、总裁助理 王青青先生
当前整体维生素产业遇到了一些困难，产能释放期延续，行业亏损将推动产业优化整合，企业通过各种策略优化结构提升竞争力。2023年6月帝斯曼-芬美意调整ANH战略并加快维生素改善计划，以提高资产组合的质量，以期减少维生素对收益的影响和波动。其优选维生素营养为各生理阶段的养殖动物提供补充高质量维生素的指导，在满足动物营养与健康的同时提高生长性能，推动食品质量与安全，减少浪费，推动畜牧业可持续发展。
在全球不同市场领域，饲料添加剂的准入门槛各异。菌种和产品在不同区域的授权是企业全球化策略的重要组成部分，VEGA和注册圈通过加强供应链的敏感性和系统性，为终端企业提供全球营销方案，提供合规注册方案，推动国内维生素全球化的快速发展。
契合“双碳”战略 合成生物学异军突起
安捷伦（科技）中国有限公司市场经理 肖尧先生
苏州引航生物科技有限公司营销中心副总经理 温明博士
作为科学界的新生力量，合成生物学进展迅速，它通过构建生物功能元件、装置和系统，对细胞或生命体进行遗传学设计、改造，使其拥有满足人类需求的生物功能，甚至创造新的生物系统。合成生物学应用广泛契合国家“双碳”战略，近年得到国家政策大力支持。
饲料添加剂领域中，生产过程中所需辅助材料多，反应步骤多导致整体收益率低等等造成成本居高不下，合成生物学通过再生资源作为原料，减少步骤，降低排放为企业降低生产成本提供思路。就泛酸钙生产而言，行业在经历传统化学法、化学-酶法以及化学-多酶组合法的多次技术革新，近期国内技术领先企业以可再生资源为原料通过微生物发酵一步直接得到D-泛酸钙，无需进行拆分，工艺绿色环保，路线短，产品等同于天然来源，质量优异。
新产能陆续投放，维生素行业仍将保持竞争整合
北京博亚和讯农牧技术有限公司高级研究员 周刚宏先生
北京博亚和讯农牧技术有限公司总经理 柳晓峰先生
维生素产业复苏与转型其核心是化解产能过剩问题。这面临诸多挑战，一是当前部分维生素企业第二增长曲线已经逐步成型，现金流充沛，经营体系完善；二是新产能投资大，退出成本高；三是低效产能退出对市场的影响减弱；四是需求端增量空间有限。这些因素将延长产业整合时间，如何化解也需要我们从更多的角度思考。
从历史看未来，产业发展已经进入新的阶段。上世纪90年代至2006年前后，全球维生素生产向中国转移；此后的10几年里，部分优秀企业通过多年的积累，开始扩产能、也扩产业链，上新品种，寻找第二增长曲线，形成了目前的竞争格局。
从全球看中国，改善收益质量和降低碳排放迫在眉睫。维生素行业领先企业帝斯曼-芬美意在2023年宣布调整ANH战略，加快实施维生素改善计划，其核心在于关闭维生素B6上海工厂，江山维生素C工厂关闭，并寻求其他战略经营方式，加速ANH在高利润率的解决方案和精细服务业务方面的增长。旨在减少维生素相关收益的波动风险，从而提高公司的收益质量。同时，欧盟碳边境调节机制（CBAM）过渡期实施细则将于2023年10月1日起正式生效，一直持续到2025年底；这对于中国维生素出口商来说，可能会额外支付碳关税，全球价格竞争力受到挑战。
从技术看经济，新技术的快速发展可能会颠覆业态。产业链、价值链和新技术对维生素产品的供应稳定性和集中度可能发生影响，这在过去维生素C、E、生物素、25-羟基D3等产品上都已经有所表现，目前合成生物学等新技术正在泛酸钙、B6、A或K3等产品上探索应用，新技术的应用对产品成本和竞争格局的影响，短期内或许还未有真正的改变，但其长期影响值得关注。
从宏观看微观，短期的低迷倒逼企业经营迭代升级。媒体多角度的报道显示，当前全球商品消费放缓、地缘经济形势的不确定性加剧、金融环境更具挑战性，企业缩减了对产能的投资。2023年上半年国民经济运行情况新闻发布会提出，经济发展需要在转方式、调结构、增动能上下更大功夫，努力推动产业实现质的有效提升和量的合理增长。华为在2022年已经提出，企业经营要调整到以现金流和真实利润为中心，在生存危机点上不惜代价投入。
综合而言，上世纪90年代至2006年前后是我国维生素产业从小到大的过程，其关键在于单项产品经过苦心研发，生产技术的突破，获得了成本竞争优势；随后的10几年，持续到2018年前后，是从大到多的过程，资本优势在企业发展中起到关键作用，实现了资源聚合，从而形成多品种、产业链，乃至第二增长曲线的布局。如果说未来的三、五年是我国维生素产业从多到强的过程，在维生素行业供应能力增加、产业集中度分散、行业亏损面扩大，以及全球低碳转型的背景下，虽然短期市场正在经历低迷，但优秀的企业会在此轮整合中脱颖而出。维生素产业的复苏与转型之可能会有三个关键举措，一是改善现金流，恢复盈利能力；二是优化价值链，在各个环节保持效率提升、形成成本优势和产品竞争力，三是企业需要主动创新，新产品、新工艺乃至价值链优化，均需要加强投入，上游资源要素的整合、下游产品开发和渠道的掌控将成为产业链竞争的核心要素。
2024年行业仍有新产能投放，仍将保持竞争整合的格局，厂家面临份额和利润的两难选择，但部分产品新产能的释放根据市场需求的调节能力强，有望保持较好利润水平。
在本届论坛特色演讲环节中，《中国畜牧杂志》编辑部副主任赵楠女士对话浙江惠嘉生物科技股份有限公司董事长刘金松先生、VEGA集团总裁晏友成先生，精彩演绎惠嘉如何以“效”赢得“大”事业。
上海秣宝互联网科技有限公司高级副总裁兼秣宝网COO赵巍先生从本届战略合作伙伴代表——杭州维高生物科技有限公司总经理刘孟德先生手中接过下一届交接牌。
论坛由北京博亚和讯农牧技术有限公司副总经理马闯先生、北京博亚和讯农牧技术有限公司董事长孔平涛先生主持。
场内座无虚席
场外人流如织
